하반기 반도체 공급 부족, 영향 받을 기업 종목은?

 

 

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인공지능(AI)이 사회 전반에 적용되면서 올해 하반기에는 반도체 공급이 부족할 것이라는 전망이 나왔습니다. AI기업으로는 엔비디아, 메타, 인텔, 아마존, 삼성전자, SK하이닉스, 사피온 리벨리온 등이 있습니다.

반도체 산업이란? 

반도체 산업은 설계와 제조 분야로 나뉩니다. 설계를 하는 기업을 팹리스와 제조하는 기업을 파운드리라고 부르죠. 

 

팹리스의 선두주자는 엔비디아입니다. 칩을 설계해서 파운드리에 넘겨주고 제품을 넘겨받아 팔죠. 엔비디아는 인공지능(AI)에 필요한 반도체를 설계할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. AI의 학습을 위해서는 GPU(Graphics Processing Unit)가 필요하고 엔비디아는 이 GPU를 만들고 있죠. 지포스 RTX가 대표적입니다. 

 

CPU는 데이터를 순차적으로 처리하는 반면, GPU는 병렬적으로 연산처리합니다. 당초 GPU는 그래픽 처리를 위해 개발됐지만, 데이터를 병렬처리한다는 특징으로 AI에 더 적합합니다. 

 

물론 AI에 필요한 반도체로 GPU보다 AI전용 반도체도 등장합니다. FPGA와 ASIC 등입니다. 특히 ASIC은 코인 채굴을 위한 연산에도 많이 사용되고 있죠. 

하반기에 보이는 희망의 빛

세계 경기 침체 속에서도 22024년 하반기 들어 회복세에 접어들것이라는 전망이 나옵니다. 인공지능(AI)과 전기차(EV), 메타버스 등 신흥시장의 성장과 데이터센터 투자 확대 등으로 반도체 수요가 증가할 것이라는 겁니다. 

 

인공지능(AI) 분야는 AI칩셋과 HBM 등 고성능 메모리 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. 전기차 전용 반도체, 파워 디바이스 등의 수요도 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 정부의 친환경 정책 지원 등으로 EV 시장은 빠르게 성장할 전망입니다. 

 

메타버스 플랫폼도 한 몫을 합니다. 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기기 등에 필요한 고성능 그래픽 처리장치(GPU), 중앙처리장치(CPU) 등의 수요는 증가할 것입니다. 데이터센터 확장과 클라우드 서비스 이용 증가에 따라 서버용 반도체, 메모리 등의 수요도 증가할 것입니다. 

 

다만, 시장의 불확실성도 존재합니다. 세계 경기침체 우려 가능성이 따라다니고 있고, 지정학적 긴장과 공급망 문제 등의 불확실성도 존재합니다. 불과 며칠 전 대만의 지진으로 TSMC의 생산 차질 가능성에 대한 우려가 제기되기도 했죠. 이란의 이스라엘 공습 등 국제사회에 존재하는 문제도 존재합니다. 

반도체 관련 주식은? 

엔비디아는 세계 최대 규모의 GPU(그래픽처리장치) 제조업체입니다. 인공지능과 게입시장 등이 성장하면서 GPU 수요가 증가했고, 이미 주가도 엄청난 수준으로 뛰어올랐습니다. 불과 1년 전 11만 원대에 불과하던 주가는 최근 주춤했음에도 불구하고 80만 원 후반대를 형성하고 있습니다. 올해는 97만 4000원을 기록하기도 했습니다. 

엔비디아 일봉 차트

 

ASML은 반도체 생산에 사용되는 극자외선(EUV) 리소그래피 설비 제조업체입니다. 첨단 반도체 생산에 필수적인 EUV 설비를 공급하고 있습니다. EUV설비 시장에서는 독점적인 지위를 가지고 있죠. 2021년말과 비교해 보면 올해 3배 가까이 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 

ASML일봉 차트

이외에도 퀄컴과 브로드컴, 마이크론 등이 있습니다. 퀄컴은 모바일 기기용 반도체, 스마트폰용 AP(응용프로세서)를 생산합니다. 스마트폰 시장의 성장과 5G 통신이 확산할때, 사물인터넷(IoT) 기기가 증가할 때 모바일 반도체 수요가 증가합니다. 브로드컴은 네트워킹 및 데이터센터용 반도체 제조업체입니다. 마이크론은 DRAM, NAND Flash 등 메모리 제품을 생산하는 업체입니다. 

 

국내에는 삼성전자와 SK하이닉스 등이 있습니다. 삼성전자는 세계 최대 규모의 메모리, 시스템 반도체 생산업체로 스마트폰이나 TV, 가전제품 등 다양한 전자제품을 생산하고 있습니다. SK하이닉스는 세계 2위의 메모리 생산업체로 DRAM, NAND Flash 등 메모리 제품을 생산합니다. 이외에 엘피스, 쿼리, 삼성 SDI 등도 반도체와 관련해 영향을 받을 수 있는 종목이라고 볼 수 있습니다. 

 

투자 추천이 아닙니다. 투자의 결정은 본인의 판단과 책임하에 진행하시기 바랍니다. 

 

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